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私達の資産形成コンサル

私共が提唱するのは、リスクを上手にとりつつ、リターンを目指すことです。お客さまごとに取れる範囲内でのリスクを取り、リターンを最大にするには、「リスク・コントロール」が不可欠です。「分散投資」「長期投資」「専門家の活用」という資産形成の3原則に基づき、ご相談されることをお勧めしています。

資産運用でお金を「守る」「増やす」

現役世代は、時間を味方についてお金を殖やす！
リタイア世代は、生活のお金を減らさない工夫を！

※こんな方のご相談を承ります。

• 現役世代

  • • 毎月の給料の中から資産運用をして老後に備えたい。
    • 確定拠出年金制度で、将来の自分の退職金を増やしたい。
    • 20歳代、30歳代からの財産形成をしたい。
    • 将来のインフレに備えて、お金の価値の目減りを防ぎたい。
    • ゆとりのお金ができたので、資産運用をして殖やしたい。
    • 相続したお金の運用方法を検討したい。
    •ワンルームマンション（不動産）投資をして、節税をしながら安定運用をしたい。

• リタイア世代

  • • 貯蓄の目減りを資産運用でカバーしたい。
    • 退職金の運用方法を考えたい。
    • いまあるお金をバランスよくポートフォリオを組んでうまく運用したい
    • 金融機関に勧められるまま投資信託を購入したが、どうしたらいいか迷っている。
    • 購入した変額個人年金保険でうまく運用したい。どんなファンドを選べばいいか。
    • 失敗しない資産運用をしたい。
    •まとまったお金があるので、相続税対策をしながら安定運用をしたい。

例えばこんな方法で資産運用してみませんか?

　小額だからと資産運用をあきらめていませんか。
　毎月2万円からの積み立てで、投資信託（ファンド）による本格的な世界分散投資ができます。小額でも長期間、積み立てていく資産形成を始めてみませんか？

　定時定額に投資信託を購入すると、基準価格が安いときは多く購入でき、高いときには少なく購入することとなり、一定量ずつ買付けたときに比べて、平均コストを低く抑えられる効果を期待できることを「ドル・コスト平均法」といい、積み立てなどの長期投資に向いています。

　一度の手続きで、毎月ご指定の金融機関の口座から自動引き落としで、規則的に投資信託を買付けていきます。

　豊富なラインアップの中からお客様に最適なファンドをIFAに相談しながら見つけてください。アセット・アロケーション戦略に基づいて、オリジナルのポートフォリオを組むこともできます。